01. Samba De Verão / Sergio Mendes and Wanda de Sah (1964)
02. Borandá / Edu Lobo (1967)
03. Mas Que Nada – Better Than Nothing/ Elza Soares (1967)
04. Mestiço / Wilson Simonal (1965)
05. Vou Te Contar / Quarteto 004 and Antonio Carlos Jobim (1964)
06. Samba Do Carioca /Silvio Cezar and Meirelles (1955)
07. Take Me To Ruanda / Astrud Gilberto (1965)
08. So Danço Samba – Jazz ‘N’ Samba / Wanda De Sah (1965)
09. O Pato / Lennie Dale and O Sambalanço Trio (1966)
10. Blues A Volonte / Baden Powell (1971)
11. Canto De Osanha – Let Go / Caterina Valente and Edmundo Ross Orchestra (1964)
12. Jive Samba / Jon Hendricks (1963)
13. Chega De Saudade / Quarteto Em Cy and Frejat – Live (1967)
14. The Man From T.H.R.U.S.H / Lalo Schifrin (1965)
15. Baia / Bill Perkins (1963)
16. É Bom Assim / Os Cobras (1960)
17. Days Of Wine And Roses / Jack Wilson and Roy Ayers (1965)
18. Amazonas / Som Três 1968)
19. Naña / Zimbo Trio Live (1966)
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